En 1832, deux jeunes trappeurs, Jim Deakins et Boone Caudill, décident de se diriger vers l'Ouest. Après une bagarre dans un saloon de Saint Louis, ils sont jetés en prison où ils retrouvent l'oncle de Boone. Ensemble, ils se joignent à l'expédition du capitaine français Jourdonnais. A bord du "Mantan", ils remontent le fleuve Missouri, en direction du Montana, territoire des indiens pieds-noirs…