Le Shérif Pat Garrett retrouve son ami Doc Holliday. Or Billy The Kid, qui refait surface, tue un homme. Le shérif blesse Billy qui est alors pris en main par Doc et emmené chez Rio, une belle métisse. Une rivalité va naître entre Billy et Doc à cause de Rio. Mais celle-ci, humiliée par les marchandages des deux hommes, décide de les livrer à Pat Garrett pour se venger…